新能源即将全面爆发(我国新能源汽车行业现状及趋势分析)

——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率

定义

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

上海2023年起插电式混动不再送绿牌，这释放了何种信号？

2月10日?上海发布?公布信息显示，上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》。

根据办法，自2023年1月1日起，消费者购买插电式混合动力（含增程式）汽车的，上海市不再发放新能源专用牌照额度（下称?绿牌额度?）。

办法还明确了新能源专用牌照额度申请个人的要求。

和此前相比，新出台的办法在要求个人用户名下没有使用过上海市绿牌额度注册登记新能源汽车外，还要求插电混动车辆需的购买者必须满足在上海市有充电设施的要求，并且名下没有上海市非营业性客车额度证明，没有用非营业性客车额度登记的车辆（不含摩托车）。

新的办法自 2021 年 3 月 1 日起施行，有效期至 2023 年 12 月 31 日。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日，消费者购买新能源汽车申请专用牌照额度的，继续按照上一轮新能源汽车的购买程序和条件办理。

2020年10月24日，上海公安局交警队宣布，调整外牌限行措施。上海市外牌限 行政策收紧，使得免费发放的新能源本地牌照愈加受到追捧，受此影响，上海新能源汽车销售呈现爆发性增长。

插电式混动以及增程式汽车，当前虽然也算是新能源汽车，但是不少车主在购买后，都把它当燃油车来用，购买插电式混动的目的，更看重这个?绿牌?。

上海是国内汽车限购较为严格的几个城市之一，但是对于新能源汽车，上 海市则是大力支持。在燃油车蓝牌平均竞拍价格高达8、9万元的情况下，新能源汽车的专属绿牌免费送，就连大部分时间都烧油的插电式混动车型，也可以免费申领新能源牌照。而上海市政府此次出台新能源申领牌照的政策之后，将 从根本上卡断购买?插电式混动汽车?，钻牌照空子的行为。

新政对上海市民的影响

消息发出，有网友评论认为，该办法对插电式混合动力（含增程式）汽车的限制更加严格了。

由于新政从2023年1月开始实施，有网友称，插电式混合动力车在上海还能卖两年，说明上海的政策水平还是不错的，给了一定的过渡期，但主机厂以后可能不会规划插混的产品了。

新政策实际影响的个人消费者应该不会特别多，毕竟已经拥有沪牌燃油车的消费者不太会选择再购买一台插电混动或者增程式的产品，增购纯电动车的情况还是比较多的。但是这条政策改动，表明了上海市政府的立场，将逐步划清新能源产品的界限，不再容纳过渡技术产品。

目前上海存量的插电混动产品大都是网约车和一部分个人用户，运营车辆不受该政策管辖，但是当插混与增程式产品不再拥有政策支持时，消费者购买此类产品的倾向会断崖式的下降，厂家也将失去制造开发迭代强混产品的动力，未来可能会间接导致上海整个网约车市场的洗牌，充电资源将会开始紧张，充电桩产业可能会迎来发展。

购买二手新能源申请绿牌与购买新车申请绿牌的规则完全相同，所以个人用户未来二手插电混动产品的残值将变的非常的低，个人用户存量插混或增程式产品面临置换时会出现残值归零、牌照报废的情况。

事实上，2020年10月27日发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》（简称?路线图2.0?）明确提出，至2035年，我国节能汽车与新能源汽车年销量将各占一半，汽车产业实现电动化转型。

这也意味着，长期来看，我国节能汽车与新能源汽车年销量将各占50%，至2035年，传统能源动力乘用车将转为混合动力，从而实现汽车产业的全面电动化转型。

2月9日，中汽协数据显示，1月，我国新能源汽车销量连续7个月刷新纪录。

1月，新能源汽车产销分别达到19.4万辆和17.9万辆，同比增幅分别高达285.8%和238.5%。

中汽协方面指出，与2020年1月相比，国内纯电动汽车保持快速增长势头。其中，纯电动汽车产销分别完成16.6万辆和15.1万辆，同比分别增长366.6%和287.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成2.8万辆和2.9万辆，同比分别增长92.4%和104.7%；燃料电池汽车产销分别完成29辆和63辆，同比分别下降80.0%和63.2%。

在政策支持以及供给驱动下，我国新能源车产业链逐渐成熟，多元化新能源车产品不断满足市场需求，新能源车有望继续保持超预期的高速增长。