新能源汽车超市结语(新能源汽车超市结语)

车东西

作者?|?James

编辑?|?晓寒

转眼间，时间已至2020年末尾，魔幻的一年即将过去。

年初，一场突如其来的疫情打乱了所有人的节奏，出行产业洗牌加速，投资并购、人事大变动等事件不断上演。

值此岁末之际，车东西推出出行产业年终系列报道，与各位读者一道回顾过去一年里智能电动汽车、自动驾驶和动力电池三大领域的重大变化与关键瞬间，本文为系列第2篇文章，聚焦国内纯电汽车市场。

纵观全年，国内汽车市场在今年2月受到巨大冲击，销量同比下跌近80%。而在今年二、三、四季度疫情防控取得显著成效，汽车市场销量反弹回升，7月～11月连续5个月销量超越去年同期。

纯电汽车市场销量反弹速度更快，9月～11月纯电汽车销量同比上升幅度都在50%以上，11月销量达到14.4万辆。在纯电汽车市场越来越漂亮的销量数据背后，究竟哪家车企销量最好？哪些车企销量不升反降？近日，车东西通过对2020年前11个月国内纯电市场销量数据的深入研究，总结了今年以来国内各大品牌的纯电车辆销量数据，发现了9大特点。

（本文所呈现的销量数据为乘用车市场信息联席会所公布，部分数据为车企自行公布。同时，纯电汽车销量不包含插电式混合动力、氢能源等其他新能源技术产品。）

1、从年初至今，整个纯电市场从月销数万辆，逐渐增至11月份的14.4万辆，纯电这块“蛋糕”扩大了一倍还多。

2、纳入数据分析的特斯拉、小鹏、蔚来、北汽、上汽、广汽、比亚迪、长城等八家车企撑起中国纯电汽车市场近75%份额。

3、特斯拉的市场份额表现不稳定，但基本能保持在10%以上。

4、小鹏P7交付之前，小鹏汽车曾遇下滑，市场占有率一度不到2%，下半年市占率回升，平均市占率达到3%以上。

5、北汽新能源销量大幅下滑，去年和今年年初一直能保持10%以上的市占率，今年11月仅剩1%。

6、蔚来汽车表现比较稳定，今年EC6新车交付对市占率影响不大。

7、广汽埃安（此前为广汽新能源）的份额在缓慢下降，年初能保持10%以上，缓慢下滑至11月的6%。

8、得益于五菱?宏光MINI?EV的销量大涨，上汽通用五菱的市场份额迎来大增，市占率已经达到25%。

9、比亚迪今年上半年市场表现低迷，出现小幅下滑，比亚迪汉车型交付后市占率有明显提升，但是绝对优势已经没有。

一、五菱超特斯拉?蔚来超北汽新能源?纯电市场竞争加剧

根据乘用车市场信息联席会公布的数据，今年1月～11月，全国纯电汽车销量72.6万辆，相比去年同期增长9.7%。其中，11月纯电汽车销量达到14.4万辆，为今年销量最高月份，相比去年月均6.1万辆提升136%，纯电汽车市场正在快速扩张。

今年1月～11月国内纯电汽车销量

从销量走势上看，今年1月纯电汽车销量与去年12月基本持平。今年2月，车市受到疫情影响，出现了明显下滑，全月纯电汽车销量只有8881辆，同比下滑幅度达到64.5%，环比下滑幅度则达到了72.8%。

今年3月起，纯电汽车市场的销量出现了明显上升。除4月以外，纯电汽车销量环比都处于上升状态。9月以来，纯电汽车销量环比涨幅一直保持在10%以上，11月达到26.4%，也创下除3月以外最大单月涨幅。

与去年同期相比，今年下半年纯电汽车销量的涨幅则更加明显。特别是从今年7月～11月，纯电汽车销量同比增涨幅度都能达到55%以上，连续5个月单月销量相比去年翻了一倍还多。

从品牌上看，1月～11月，上汽通用五菱超越特斯拉，成为纯电汽车销量第一名，销量达到12.2万辆。这得益于上汽通用五菱在今年7月上市的五菱宏光MINI?EV销量大涨，2.98万起售的车型用5个月时间击退今年以来总量一直排名第一的特斯拉。

特斯拉总销量紧随上汽通用五菱之后，销量也达到11.5万辆。比亚迪销量8.6万辆销量排名第三，广汽埃安以5.1万辆销量排名第四。

今年1月～11月纯电市场头部品牌销量统计

长城、蔚来、北汽、奇瑞、小鹏汽车分列第五至第九名。

值得注意的是，蔚来汽车1月～11月销量达到36518辆，已经超越北汽新能源的34139辆。相比于去年全年纯电销量8.6万辆，纯电市场排名第二的北汽新能源，今年的表现稍显逊色，销量下降一半，销量排名也下降至第七。

此外，小鹏汽车作为造车新势力的头部企业，1月～11月销量达到21530辆，进入纯电汽车市场前10名。

二、八家车企占据纯电市场近75%?二线车企还在受挤压

从销售总量上看，无论是传统车企还是造车新势力，今年上半年销量都出现受挫，但下半年整体出现显著提升，预计全年纯电汽车销量相比去年有小幅上升。

将八家车企市场占有率数据做成折现图就能发现，今年下半年八家车企的市场占有率一直在不断上升，纯电市场中的二线车企市场空间正在不断被压缩。

八家车企1月～11月市场占有率数据

特斯市场占有率达到15.9%，上汽通用五菱、比亚迪、广汽埃安、长城、北汽新能源几家传统车企的市场占有率达到47.1%，蔚来、小鹏两家造车新势力的头部车企市场占有率达到8%。整体来看，纯电市场的这八家车企占据整个市场71%的份额。今年11月，八家车企的市占率已经达到73.6%，正逐步逼近3/4的市占率。

11月八家车企市场占有率已接近75%

如果看今年2月车市表现最糟糕的数据，八家车企的销量占比达到84.3%，反而更高，在一定程度上可以说明头部车企的生存能力更强。

具体来看，纯电汽车市场的代表特斯拉今年以来表现仍然非常优秀，今年1月特斯拉上海工厂制造的Model?3车型开始交付，产能更有保障，同时今年以来多次调整价格，特斯拉Model?3能被更多消费者接受。1月～11月，特斯拉11.5万辆的销量占据整个纯电市场15.9%的份额。

特斯拉Model?3

前10个月都保持纯电市场销量第一的特斯拉，在11月还是没能顶住后来居上的上汽通用五菱。但对于同价位的车型来说，特斯拉的销量优势还是非常明显。

传统车企中，1月～11月销量排名第一的是上汽通用五菱，市场占有率达到了17.6%，其中11月上汽通用五菱的市场占有率超过25%，全年趋势上看，上汽通用五菱的市场占有率出现较大幅度上升。

上汽通用五菱纯电市占率不断上升

而北汽新能源今年的销量有些不尽如人意，今年1月4278辆的销量基本与去年年底持平，从2月开始，北汽新能源的销量就开始出现暴跌，直至今年6月月销才重回3000辆水平。今年下半年开始，北汽新能源销量虽然在逐步上升，但到10月开始，销量稍有回落，11月再次暴跌。

北汽新能源EU5

实际上，北汽新能源的市场份额总体处于下降趋势。今年1月～11月，北汽新能源销量相比同期减少57.6%，市场占有率从去年同期的12.3%下降至4.7%，市占率下降61.8%。

北汽新能源市占率出现显著下滑

市场占有率下降速度更快，说明北汽新能源已经跟不上整个纯电市场前进步伐，正在退步。

广汽埃安（此前为广汽新能源）在今年的表现比较优秀，整体排名第四，相比于去年的第10名，排名大幅上升。但值得注意的是，从9月～11月，广汽埃安的市场占有率出现连续三个月的小幅下滑。

广汽埃安市占率变化

比亚迪一直以来都是纯电市场的头号玩家之一，去年全年销量达到13万辆，位列第一，但今年上半年比亚迪的销量出现下滑，7月份市场占有率仅有9.56%。而今年比亚迪王牌的纯电车型在7月底交付后，8月～11月比亚迪市场占有率有所回升，目前达到12.65%。

1月～11月比亚迪纯电销量8.6万辆，位列第三名，相比去年同期下降30.2%。同时，市场占有率也从去年同期的18.8%下降至11.9%。

与北汽新能源相同，比亚迪的市场占有率同比下降36.7%，相较销量下降幅度更快，比亚迪的前进步伐还需加快，才能赶上整个纯电市场的大趋势。

实际上，比亚迪已经有所行动，今年以来发布的刀片电池、比亚迪汉等产品都取得了不错的市场反响。

比亚迪汉

长城汽车今年下半年也正快速成长，凭借欧拉品牌，长城汽车11月纯电销量达到1.1万辆，市场占有率正稳步上涨，11月达到8.05%。1月～11月整体市场占有率达到5.9%，相比于去年的5.1%有了比较明显的提升。

比亚迪在纯电市场的市占率变化

造车新势力的销量也是一路高歌猛涨，蔚来11月销量达到5291辆，小鹏达到4224辆，都创下新高。整体来看，1月～11月蔚来汽车的市场占有率为5.0%，从11个月的市占率变化来看，蔚来汽车的波动也不明显，整体趋于稳定。

小鹏汽车、蔚来汽车市占率对比

实际上，小鹏汽车也是如此，全年市场占有率为3.0%，除今年5月、6月有明显下降以外，其他月份都保持在全年水平附近。究其原因，小鹏汽车从今年6月开始交付P7车型，7月之后的销量和市占率才有明显回升，G3车型虽然进行了改款，但产品力已经有所下降。

小鹏P7

两家头部造车新势力市场份额趋于稳定，意味着两家车企跟随者整个纯电市场大盘稳步前进，这对于造车新势力来说非常重要。

如今，头部造车新势力已经从“活下来”的目标转变成“把车卖给更多人”，除了绝对数量的增加，还需要有消费人群的增加。能紧跟整个纯电市场大盘不断扩大市场的车企，一定具备这两种销售规模增长的能力。

说到这里，好像还缺点什么，那就是合资车、进口车都去哪了？的确，中国纯电汽车市场除了特斯拉、上汽通用五菱两个品牌之外，合资、进口纯电车的存在感真的很低。

例如奔驰首款纯电SUV车型EQC，今年1月～11月销量仅2000多辆。奥迪e-tron同样也是如此，有媒体报道称，这款车在经销商处的价格最低为建议零售价的5.5折。

这也从另一个角度说明，自主品牌（包括上汽通用五菱）的产品力在其价格段非常有优势，合资、进口品牌纯电车型少、价格高的现象仍然存在。明年，当大众ID.4系列、奔驰EQ系列、宝马iX3等车型正式交付，或许还将重构市场格局。

三、纯电市场百花齐放?传统车企已有涨销量秘笈

虽然我们所研究的八家车企在纯电市场的占有率已经达到75%，但相比于此前几年的纯电市场，集中度正在下降。

分析2019年全年的纯电汽车销量数据可以发现，比亚迪、北汽新能源的市占率分别达到了18.1%和11.8%，其他品牌的市场占有率都在7%以下。

而今年的市占率发生了变化，上汽通用五菱达到17.6%，特斯拉达到15.9%，比亚迪11.9%，10%以上市占率的企业共有3家，可见纯电市场的集中度在不断下降，不再有一家独大的现象，整个纯电市场甚至呈现出百花齐放的态势。

与此同时，大众汽车在国内发布了ID.4以及ID.4?X两款车型，奔驰宣布将在明年起陆续发布6款纯电，宝马iX3已经在今年年底上市，福特、凯迪拉克、悍马等多个品牌也都在今年发布了旗下的纯电车型。未来，纯电汽车市场或许还会更加分散。

另一方面，今年1月～11月，传统车企发展电动车的势头只增不减，续航、智能化、驾驶感受、性价比更加优秀的车型正在逐步投放市场，五菱宏光MINI?EV最高月销超3万辆，比亚迪汉月销超1万辆。

五菱宏光MINI?EV

国产特斯拉Model?3随着零部件供应逐步稳定，产能提升，月销也突破2万辆，销量已经有能力与一众燃油车抗衡。

实际上，传统车企与特斯拉爆款车型的诞生，也在一个侧面说明，留给造车新势力的时间已经不多了。

如前文所说，造车新势力的目标已经转变为把车卖给更多人，靠单车型或固定价格段难以实现，还是需要在不同价位打造更多差异化产品，才能实现销量上升。如果造车新势力没有更多车型的推出，最终发展之路会被其他车企一点点堵死。

从1月～11月的销量数据中也能发现，传统车企掌握着销量上升的“秘笈”。

上汽通用五菱以其他品牌“不敢触碰”的价格段促进销量快速上涨，比亚迪汉直接进入最受欢迎的20万～30万家轿市场，与合资品牌燃油车、特斯拉以及造车新势力一较高下。

通过价格优势、品牌优势以及多样的车型优势打入市场，正是传统车企销量上升的“秘笈”。在造车新势力们仅有几款车型的阶段，传统车企的车辆发布似乎就是在“下饺子”。新势力们再不快速崛起，就来不及了。

一些自主品牌在纯电市场获得的成功也吸引更多品牌涌入，长安与华为结盟，让未来智能汽车更加优秀；上汽与阿里成立智己汽车将在明年发布首款车型。越来越多的传统厂商希望尽快入局，甚至不少厂商立志成为纯电市场的“搅局者”。

已经能够预见，明年的纯电市场将有更多品牌可供消费者选择，且进入纯电市场的新玩家各个都是老手，手握秘笈的车企能否让2021年的纯电市场掀起波澜呢？让我们拭目以待。

结语：纯电行业将加速发展

在即将过去的2020年，纯电汽车市场可谓非常精彩，有五菱宏光MINI?EV用5个月时间超越特斯拉的新奇事，还有造车新势力销量突飞猛进，从月销数百辆提升至如今月销4000辆以上。这些精彩的故事仿佛在提示汽车市场，电动汽车真的就是未来。

对于整个纯电行业来说，玩家不断增多，集中度下降，会加速整个行业洗牌，最终保留优质企业，淘汰落后车企，加速整个行业进步与发展。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

果不其然，新能源汽车的销量在上一个月再次跌幅明显，根据中汽协近期公布的数据显示，2019年12月，新能源汽车销量仅为16.3万辆，同比下滑27.4%，而这已经是新能源市场连续第6六个月出现下滑。而从去年全年来看，新能源汽车销量也仅为120.6万辆，同比下滑仍达到4%。

不难看到，由于下半年新能源车市的持续遇冷，全年呈负增长趋势。而在这样的下行市场中，各车企全年的新能源销量表现又如何呢？接下来，我们就来看一看，2019年新能源汽车具体的车型销量TOP10。

TOP1：北汽EU系列

2019年销量：111125辆

尽管下半年新能源车市整体表现欠佳，但北汽EU系列却在年末的几个月里，增势迅猛。去年12月，北汽EU系列销量为21963辆，同比增长74%。而从2019全年来看，其1-12月累积销量达到111125辆，成为所有车型里年销量唯一越过10万大关的车型，同比增幅达到244.2%，增速惊人，居年销量榜首。

TOP2：比亚迪元EV

2019年销量：61551辆

榜单第二名来自比亚迪的元EV车型，其在2019年全年的累积销量达到61551辆，与前年同期的32288辆相比，同比增长81,5%。不过，尽管比亚迪元EV全年销量位居销量榜第二的位置，但进入下半年，尤其是2019年的最后几个月，该车型的销量表现却有一些差强人意，11月销量同比下滑59.2%位居月销量榜单第六，12月的销量甚至未能登榜。因此，2020年，比亚迪还需更强的发力。

TOP3：宝骏新能源

2019年销量：48098辆

宝骏新能源在2019年可以说是稳定型发挥的选手，从1月到12月的销量都处于持续攀升的状态，12月销量为9000辆，同比增长91.8%，而全年累积销量为48098辆，同比增长85.8%。也因此，而作为一款A00级别的微型电动车，这样的销量表现也让宝骏新能源位居微型车细分市场销量第一的位置。

TOP4：奇瑞eQ

2019年销量：39401辆

同样作为A00级别的微型电动车，奇瑞eQ在2019年就没有宝骏新能源那么理想了。尽管去年12月，其销量为5510辆，同比增长16.4%，但全年销量则为39401辆，同比有16.1%的下滑。而从奇瑞eQ的全年销量表现也可以看出，新能源车市的潮水正在退去，“裸泳”的选手开始慢慢显现出来。

TOP5：比亚迪唐DM

2019年销量：34084辆

与比亚迪元EV一样，比亚迪唐DM在去年整整一年的表现都不算太好。?11月、12月的销量甚至都没能登上月销量榜单，而2019全年累计销量为34084辆，同比下滑3.4%。其实从2019年全年来看，身为中国电动车龙头企业之一比亚迪的销量表现都有些差强人意，根据其公布的产销快报，其新能源车全年累计销量同比下跌7.63%。而前几日，特斯拉已经正式完成第一批的国产交付，因此，自主新能源车企要尽快打起精神来。

TOP6：比亚迪e5

2019年销量：32929辆

位居年榜单第六的是比亚迪的e5车型，其2019全年累计销量为32929辆，同比下跌25%，幅度明显。根据乘联会数据显示，2019年1到12月，新能源乘用车批发销量为106万辆，同比增长5.1%，可以见得，比亚迪没能跑赢整个新能源车市，也因此失去了蝉联多年的全球新能源车销量冠军。如今特斯拉国产发力高端新能源车市，因此在这样的情况下，新的一年里，比亚迪一方面要提升产品力，同时也要降本增效、发力低端市场，那么接下来激活e系列车型也就显得格外重要了。

TOP7：广汽新能源Aion?S

2019年销量：32493辆

作为广汽新能源的首款车型，?Aion?S在2019全年的累积销量达到32493辆，基本还算是符合预期的。该车基于GEP纯电平台打造而来，定位于纯电紧凑型轿车，而外观、内饰、科技感方面都有不错的表现，并且续航方面也完全满足日常的出行要求，因此，?Aion?S在新一年里的销量也还是很有潜力的。

TOP8：荣威Ei5

2019年销量：30546辆

荣威Ei5车型其实一经出道，其销量就在新能源市场中表现不错。去年12月，其月销量为5456辆，同比增长65.3%，而去年全年累计销量达到30546辆，同比也有17.5%的增长，尽管这样的成绩仅位居榜单第八，但是还是跑赢了今年整体的新能源汽车市场。

TOP9：欧拉R1

2019年销量：28498辆

从欧拉这个品牌和其所推出的欧拉R1就不难看出，长城对于轿车的发力的布局更着重在新能源市场，但尽管如此，欧拉R1的销量目前来看还是稍显逊色了一些。2019年全年欧拉R1累积销量为28498辆，位居年榜单第九。

TOP10：帝豪EV

2019年销量：28447辆

帝豪EV在2019全年的销量为28447辆，同比下滑9.5%，而从吉利新能源车型在2019年的整体销量来看，新能源补贴退出等因素所造成的市场下行，对于吉利的影响不小，因此其今年销量的整体表现都不算太好。

结语

一年到头也成了各车企“收获果实”的时间，这个时候高低就立显了。的确，“你不要假装自己很努力，结果不会陪你演戏”，年初“开门红”的声音喊得越是响亮，年底差强人意的销量就越是“打脸”。

前不久，特斯拉已经完成了第一批国产车型的交付，进一步发力在华中高端新能源市场。因此，在新的一年里，笔者认为，大多数各自主新能源车企最应该要做的，应该是在降本增效、发力低端市场的基础上，再提升产品力、发力中高端市场，进一步发力并尽快抢占自主品牌相比之下还具有一定优势的中低端新能源市场份额。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。